Внутри Льюина Дэвиса

Драматическая лента о непростой судьбе музыканта, исполняющего музыку в стиле фолк от режиссеров братьев Коэн. Действие ленты разворачивается в Америке 60 годов, где во всех клубах звучит фолк-рок. Талантливый музыкант, гитарист исполнитель песен Льюин Дэвил пытается найти свое место в этом мире музыки. Бывший моряк торгового флота Льюин берется за любую работу, соглашаясь выступать в барах, за бесценок продает права на единственную удачную свою песню, но удача упорно обходит его стороной. Парень с гитарой в холодном Нью-Йорке ютится на диванах своих друзей и случайных знакомых, тяжело переживая самоубийство лучшего друга, залечивая сердечные раны и ища спасенья от отчаяния в любимой музыке. Пытаясь пробиться на вершину, Льюин едет на попутках в Чикаго, и попадает на просушивание к легендарному продюсеру Баду Гроссману, но получает лишь неутешительный вердикт, который не прибавляет ему уверенности в себе. В чем же причина неудач главного героя, наступит ли в его жизни светлая полоса или все что ему сужено это прозябать в неизвестности? Удастся ли разгадать тайны мира его музыки? Что там, внутри Льюина Дэвиса?